Исторический дебютный концерт Band of Gypsys впервые издается целиком.
В самом конце 1969 года легендарный Джими Хендрикс вместе с Билли Коксом и Бадди Майлзом создал группу Band Of Gypsys. 31 декабря 1969 года и 1 января 1970 года Band Of Gypsys выступили в четырёх новогодних концертах, состоявшихся в зале «Fillmore East» в Нью-Йорке. Первое выступление было записано, и эта запись стала единственной, оставшейся от группы. Вскоре Band Of Gypsys прекратила существование.
Альбом был сведен обладателем Грэмми, звукорежиссером Берни Грандманом.

Tracklist:

Power Of Soul
Lover Man
Hear My Train A Comin'
Changes
Izabella
Machine Gun
Stop
Ezy Ryder
Bleeding Heart
Earth Blues
Burning Desire