«Circles» был задуман как продолжение альбома «Swimming», выпущенного в 2018 году и получившего номинацию на «Грэмми». Работу над «Circles» помог завершить продюсер Джон Брайон, который приложил руку к «Swimming». Перед смертью Миллер работал над «Circles» вместе с Брайоном.

По звучанию «Circles» отличается от своего предшественника, но в нем есть и те особенности, благодаря которым «Swimming» полюбили музыкальные критики. Миллер стал увереннее петь и совмещать вокал с рэпом, использовал живые инструменты и написал серьезные исповедальные тексты. Слушатели смогут распознать некоторые источники вдохновения «Circles»: гитара в стиле T-Rex («Surf»), продакшн в духе Джона Леннона времен Plastic Ono Band и воодушевленный кавер на песню Артура Ли 1972 года «Everybody’s Gotta Live».

1. Circles
2. Complicated
3. Blue World
4. Good News
5. I Can See
6. Everybody
7. Woods
8. Hand Me Downs
9. That's on Me
10. Hands
11. Surf
12. Once a Day