Tracklist:

SIDE A
1. SÃO VICENTE DI LONGE
2. HOMEM NA MEIO DI'HOMEM
3. TIEMPO Y SILENCIO (WITH PEDRO GUERRA)
4. SABOR DE PECADO

SIDE B
1. DOR DI AMOR
2. NUTRIDINHA
3. REGRESSO (WITH CAETANO VELOSO)
4. ESPERANÇA IRISADA

SIDE C
1. PONTA DE FI
2. CREPUSCULAR SOLIDÃO (WITH BONNIE RAITT)
3. LINDA MIMOSA (WITH ORQUESTA ARAGON)
4. NEGUE (WITH CHUCHO VALDÉS)

SIDE D
1. BONDADE E MALDADE
2. FADA
3. PIC NIC NA SALAMANSA