Tracklist:

Сторона А
1. Песня Волшебника (поёт Леонид Серебренников)
2. Разговор с Принцессой
3. Эмилия и фрейлины (поёт Лариса Долина и вокальный хор)
4. Песня Министра-администратора (поёт Андрей Миронов)
5. Отъезд Принцессы
6. Фокстрот
7. Пошёл я к девушке (поёт Андрей Миронов)
8. Песня Волшебника. Злой вариант (поёт Леонид Серебренников)

Сторона Б
1. Дуэт Эмиля и Эмилии (поют Леонид Серебренников и Лариса Долина)
2. Придворные
3. Прощальная песня (поёт Андрей Миронов и хор)
4. Песня Охотника (поёт Михаил Боярский)*
5. Песня Волшебника. Вариант (поёт Леонид Серебренников)*
6. Зеркала
7. Финал (хор)
*Номера, не вошедшие в фильм
Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР, дирижёр Константин Кримец,
Ансамбль «Мелодия», художественный руководитель Георгий Гаранян