Джо Хендерсон на тенор-саксофоне, Рон Картер на бас-гитаре и Эл Фостер на барабанах в 1985 году на пике своей популярности в историческом джазовом клубе Нью-Йорка The Village Vanguard.

Альфред Лайон, основатель лейбла Blue Note Records и его единственный продюсер до 1967 года, услышав эти записи, сказал: «Я думаю, что это действительно классический альбом. То, что играет Джо, невероятно. Это один из самых важных альбомов, которые я когда-либо слышал. Это определённо один из лучших альбомов, когда-либо выпущенных на Blue Note. И я не имею в виду новый Blue Note. Это одна из лучших записей за всю историю, включая все записи, которые мы сделали в 50-х и 60-х годах».

Beatrice
Friday the Thirteenth
Happy Reunion
Loose Change
Ask Me Now
Isotope