Сторона А
1. Figaro's Aria (Le Nozze di Figaro) Act I Don Giovanni's Arioso (слова L. Da Ponte, музыка W. A. Mozart) исп. М.Магомаев на итал. яз .03:51
2. (Don Giovanni o l'empio punito) Act II(слова L. Da Ponte, музыка W. A. Mozart) исп. М.Магомаев на итал. яз. 01:54
3. Figaro's Cavatina (Il barbiere di Sivigl) Асt lV( слова C. Sterbini, музыка G .Rossini) исп. М.Магомаев 04:36
4. Amonasro's Scene (Aida) Act II(слова A. Ghislazoni, музыка G. Verdi) исп. М.Магомаев на итал. яз. 03:14
5. Yago's Monologue (OTELLO) Act III( слова A. Boito, музыка G. Verdi) исп. М.Магомаев на итал. яз. 04:53
6. Rigoletto's Aria (Rigoletto) Act III( слова F.M. Piave, музыка G. Verdi) исп. М.Магомаев на итал. яз. 04:38

Сторона В
1. Prologo dall'opera (Pagliacci) Act I( слова Неизвестен, музыка R. Leoncavallo) исп.М.Магомаев на итал. яз. 05:50
2. Cascar's Aria (Zaza) Act II( слова Ch. Simon/P.Berton, музыка R. Leoncavallo) исп. М.Магомаев на итал. яз. 02:03
3. Cascar's Romance (Zaza) Act IV(слова Ch. Simon/P.Berton, музыка R. Leoncavallo) исп. М.Магомаев на итал. яз. 02:48
4. Chanson do Toreador (Carmen) Act II(Galevi L., Melyak A., музыка G. Bizet) исп. М.Магомаев на итал. яз. 04:02
5 ."Ария Аслан-Шаха" из оперы "Шах-Исмаил" (1-й акт)(слова М. Мушфиг, музыка М.Магомаев) исп. М. Магомаев на азерб. яз. 04:10
6. "Ария Гасан - Хана" из оперы "Кёроглы"(2-й акт)( слова Г. Исмайлов, музыка У. Гаджибеков) исп. М. Магомаев на азерб. яз. 02:13