Изначально альбом планировалось назвать "Think Too Much", но Мо Остин, президент лейбла Warner Bros. Records, уговорил Саймона сменить его на новое "Hearts and Bones". Альбом был сочинён и записан вскоре после концертных турне группы Simon and Garfunkel: Concert in Central Park в 1981 году, и мирового турне 1982—1983 годов. Несколько песен, предназначенных для "Think Too Much" были впервые представлены на турне, и Арт Гарфанкел работал над некоторыми из песен вместе с Саймоном в студии, даже предполагалось, что они запишут новый материал для нового диска их совместной группы Simon & Garfunkel. Однако, Гарфанкел покинул проект и не обозначен в качестве соавтора на диске. Диск достиг позиции лишь № 35 в американском хит-параде Billboard 200, но получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий, например, Allmusic, Robert Christgau и Rolling Stone.

SIDE ONE
1. Allergies
2. Hearts and Bones
3. When Numbers Get Serious
4. Think Too Much (b)
5. Song About the Moon

SIDE TWO
1. Think Too Much (a)
2. Train in the Distance
3. Rene and George Magritte with Their Dog After the War
4. Cars Are Cars
5. The Late Great Johnny Ace