Альбом «Nighthawks at the Diner» был записан в 1975 году в студии Record Plant в Лос-Анджелесе перед живой аудиторией и включает в себя некоторые из величайших классических произведений Уэйтса, таких как «Warm Beer, Cold Women» и «Eggs and Sausage», в исполнении первоклассного джазового ансамбля и является одним из лучших сценических выступлений, когда-либо записанных.

В марте 1975 года Херб Коэн, менеджер Тома Уэйтса, инициировал запись двойного концертного альбома. Планировалось выступление в каком-нибудь захудалом баре или прокуренном ночном клубе. Поскольку подходящего места для Уэйтса найти не удалось, они решили освободить заднюю часть студии в Лос-Анджелесе и создать желаемую атмосферу самостоятельно, расставив столы перед избранной аудиторией.

Аккомпанирующий состав был практически идентичен составу группы "Heart of Saturday Night": Майк Мелвойн (фортепиано), Джим Хьюгарт (бас), Пит Кристлиб (тенор-саксофон) и Билл Гудвин, который ранее играл на барабанах у Мозе Эллисона, а теперь заменил Джима Гордона. Группа давала по четыре концерта за вечер, при этом публика менялась после каждого сета. В начале каждого концерта выступала стриптизерша Деванна, пока группа исполняла либо "Night Train", либо "Pink Panther Theme".

Легендарные записи "Nighthawks At The Diner", сделанные 30 и 31 июля 1975 года, стали уникальным триумфом.

LP 1
1. Opening Intro
2. Emotional Weather Report
3. Intro
4. On A Foggy Night
5. Intro
6. Eggs And Sausage
7. Intro
8. Better Off Without A Wife
9. Nighthawk Postcard

LP 2
1. Intro
2. Warm Beer And Cold Women
3. Intro
4. Putnam County
5. Spare Parts I
6. Nobody
7. Intro
8. Big Joe And Phantom 309
9. Spare Parts II And Closing