A1 Вернулся-таки Я В Одессу... (Вариант 2)
A2 Ой Мама-Мама
A3 Когда С Тобой Мы Встретились Черемуха Цвела (Вариант 2)
A4 Отшумело Бабье Лето
A5 Мой Приятель Студент (Вариант 2)
A6 Черная Роза (Вариант 2)

B1 Разве Не Обидно (Хаим)
B2 Поспели Вишни В Саду У Дяди Вани (Вариант 2)
B3 Налей-ка Рюмку Роза
B4 7:40 (Инструментал)
B5 Прощание

C1 На Дерибасовской Открылася Пивная
C2 Мой Нежный Друг
C3 Я В Весеннем Лесу
C4 Когда Ты Меня Ядом Напоила
C5 Табор Затих
C6 В Парижских Балаганах
C7 Институтка
C8 Я Грузин, Аль Армянин

D1 Не Забуду Мать Родную
D2 Публичный Дом (Анекдот)
D3 Как Пройти На Дерибасовскую? (Анекдот)
D4 Милая, Любимая, Далекая
D5 Голубое Такси
D6 Поручик Голицын
D7 Воровская