A1 Вступление 2:10
A2 Здравствуйте, Мое Почтенье... 2:49
A3 Не Спугните, Ради Бога, Тише... 2:48
A4 Вернулся - Таки Я В Одессу... (Вариант 1) 4:25
A5 Помню Двор Занесенный... 5:36
A6 Мой Приятель, Студент... (Вариант 1) 2:41
A7 На Дерибасовской Открылася Пивная... 4:16

B1 Вот С Женою Как-то Раз Мы Попали На Кавказ... 2:01
B2 Мне Сегодня Так Больно... (Вариант 1) 3:18
B3 Клены Выкрасили Город... 2:14
B4 Поспели Вишни В Саду У Дяди Вани... (Вариант 1) 3:42
B5 Когда С Тобой Мы Встретились Черёмуха Цвела... (Вариант 1) 4:25
B6 Одену Я Чёрную Шляпу, Поеду Я В Город Анапу... 4:35